Tokenomics 101: BanklessDAO
Como um movimento se torna uma Incubadora de Startups Tokenizadas
Conheça a Nodle, nossa nova parceira dessa jornada bankless. Com a Nodle você consegue ganhar criptomoedas em seu smartphone, basta baixar o aplicativo Nodle Cash. A Nodle vem com a proposta de desenvolver a Internet das Coisas (IOT) e, ao baixar o app, ele detectará sensores e dispositivos inteligente e, eventualmente, conectará a eles anonimamente. Em troca, o usuário recebe o Nodle Cash, também conhecido como token NODL.
Autor: Florian Strauf
Tradutor: DSJ
Revisora: Gabriella Mena Ogusuku
No começo
Em Junho de 2021, eu não fazia ideia do que aconteceria, mas era curioso o suficiente para comprar os 35 mil tokens BANK, o necessário para me tornar um membro da BanklessDAO e ter acesso completo ao servidor do Discord. Eu sabia que se não gostasse, poderia apenas vender meus tokens e cobrir a perda, tirando as taxas.
Spoiler: Eu ainda mantenho os tokens em minha carteira e eu nunca encarei isso sob uma perspectiva de investimento. Eu sei que sou parcial neste assunto, mas o futuro da BanklessDAO realmente me deixa um tanto quanto empolgado.
Tokens sociais e seus fundamentos são difíceis de avaliar, mas vendo o quão legal essa comunidade é, o quão apaixonados seus membros são em dirigir qualque rprojeto, e como a coisa toda evoluiu em uma crescente de atividade em seus primeiros dez meses, fica fácil de manter meus tokens BANK em hold.
A BanklessDAO ( bDAO) inspira confiança porque foi construída do suor de seus voluntários. Na DAO ninguém é obrigado a fazer algo, mas se há um tópico que te interessa, apenas levante sua mão e se envolva. Fazer coisas que realmente amamos é o que fez a DAO e sua comunidade um completo sucesso. O contribuidor hirokennelly.eth, da BanklessDAO, faz uma alusão a isso como o ‘segredo mais íntimo da DAO’, e eu particularmente acho que é a receita secreta das DAOs no geral.
Falando agora sobre funções ou posições, ou esforços no trabalho: não é sobre o que outras pessoas querem ou possuem, mas sim sobre o que você deseja. É sobre agir de acordo com seus desejos. As DAOs são diferentes de corporações tradicionais por muitas razões. Para mim, uma das distinções mais importantes é que as DAOs facilitam que nós possamos agir de acordo com nossos desejos mais profundos, nossos desejos ocultos. O que eu chamo de nossos segredos do coração.
E realizar os nossos desejos mais íntimos só nos leva longe. O token BANK é uma ferramenta para o alinhamento de incentivos; é uma recompensa por realizar nossas vontades por uma meta comum. Neste tópico do Twitter, Lucas, um dos membros fundadores, fala sobre as conquistas da Season 2 da DAO e atribui estas vitórias a incentivos e titularidade.
Depois de ver a BanklessDAO em ação, não tenho dúvida que tokens sociais serão enormes. É loucura o que uma comunidade pode alcançar quando incentivada com titularidade. Aqui está o que alcançaram na Season 2
Tokens sociais nos permitem recolher os valores gerados pela comunidade. Já explorei tokenomics de diferentes protocolos em artigos passados e até já escrevi sobre DAOs, mas precisei de um empurrãozinho da DAO (valeu, Sam) pra mergulhar no tópico mais óbvio que se escondia em plena vista. BanklessDAO e outros tokens sociais.
O EthHunter apresentou o tokenomics da bDAO em um newsletter recente, e eu gostaria de aprofundar aqui falando sobre como o BANK é usado para mover esta grande comunidade.
Fundada e iniciada pelo Bankless HQ, a meta é simples:
A BanklessDAO é uma comunidade descentralizada para coordenar e promover o conteúdo, a cultura e a educação bankless. Sua meta é conseguir conscientização e adoção de sistemas monetários livres de bancos, como Ethereum, DeFi, e Bitcoin.
Com este propósito em mente, um token foi criado, um lançamento justo iniciado, e a comunidade assumiu o controle, moldando o jeito que a BanklessDAO é atualmente.
A missão é ajudar um bilhão de pessoas a se tornarem bankless; inspirado por esta meta, o token tem uma reserva total de 1 bilhão de BANK. Como um token de lançamento justo, ele foi distribuído aos primeiros contribuidores do ecossistema, e foi estabelecido como um mecanismo de recompensa dentro da DAO, incentivando membros a colaborarem em projetos geradores de renda e programas de educação que servem a um propósito em comum. O diagrama abaixo mostra como o token é usado na DAO e como ele ajuda a capturar valor:
Tesouro
A peça central da BanklessDAO é o tesouro. No início, ele começou com 50 milhões de tokens BANK e desde então se diversificou através de várias iniciativas. Paulapavit, uma contribuidora da BanklessDAO, tem alguns ótimos paineis mostrando os títulos do tesouro ao longo do tempo e como a comunidade conseguiu trazer outros ativos através da criação de valores como escrita, campanhas de arte NFT, e merchandising Web3.
A BanklessDAO é descentralizada, com processos de governança envolvidos para acesso e uso o tesouro. O mecanismo principal para alocar BANK do tesouro é o financiamento sazonal das guildas e dos projetos.
Seasons
No mundo corporativo, são chamados de quarters, durando três meses, permitindo relatos e orçamentos mais flexíveis em um ano. Seasons é o tempo no qual orçamentos são propostos, refinados e ratificados para serem alocados a projetos, guildas e recompensas de contribuintes.
Antes de cada season, propostas para a requisição de BANK são enviadas pelos responsáveis pelasiniciativas (o processo é documentado aqui). Propostas tendem a ser postadas no fórum da BanklessDAO e normalmente já especificam os fundos necessários. Isto dá aos membros a oportunidade de ver e comentar, se quiserem. Por exemplo, a proposta de orçamento da Guilda de Escrita para a Season 3 pode ser vista aqui e informa em detalhes como os tokens BANK serão usados após a aprovação.
Todas as propostas de financiamento então vão para a rodada de votos de financiamento de guilda e projetos da season. Titulares de BANK podem conectar suas carteiras ao Snapshot e votar para ratificar a distribuição de fundos de acordo com as propostas discutidas (o voto para as propostas de fundos da Season 3 pode ser visto aqui.)
Quando aprovada, a quantidade de tokens BANK no acordo é distribuída às carteiras multisig das guildas e dos projetos. Dali, elas são repassadas aos membros como recompensas por contribuições.
Guildas e Projetos
Membros novos podem escolher contribuir para atividades de uma lista longa de guildas e projetos. Muitas áreas de disciplinas que uma DAO precisa são cobertas por essa lista, e outras coisas adicionais se encaixam nos projetos.
Há algo para todos fazerem, com níveis diferentes de compromisso. Sou parte da Guilda de Escrita, então usarei isso como exemplo. A Guilda de Escrita tem papéis de contribuinte regular, que incluem, entre outros, um caça-talentos , responsável por apresentar novos membros, recompensados com pagamento recorrente pela duração da temporada.
Para publicar conteúdo no Medium, Mirror ou Substack da bDAO, escritores, editores, designers e coordenadores são recompensados em pagamentos por artigo ou newsletter.
Os projetosm normalmente tendem a não se alinharemcom linhas do tempo sazonais, então para permitir uma flexibilidade, o Comitê de Fundos tem um tesouro que pode ser usado para financiar projetos no meio da temporada.
Membros e Contribuintes
Qualquer pessoa pode se juntar à BanklessDAO. Entre no Discord, diga oi, faça a primeira missão e escolha uma guilda. Um Passe de Convidado dá aos interessados na DAOa chance de experimentar coisas antes de comprar tokens, e até os deixa subir até a Filiação de Nível 1 completa. A filiação destrava algumas vantagens adicionais, e quando a carteira conectada tiver mais de 35 mil BANK, o membro terá acesso a todos os canais do Discord. Há mais papéis - o mais notável sendo o dos contribuintes Nível 2 - mas estes têm pouco impacto nos tokens ou nas oportunidades disponíveis dentro da DAO.
No artigo ‘Working Through the Ranks of a DAO’, os contribuidores da bDAO, EthHunter e JakeAndStake aprofudam sobre o que é necessário para contribuir mesmo a uma DAO. Em resumo:
Identificar sua soma de valor pessoal
Comparecer a reuniões
Levantar a mão para ajudar
Ser confiável
Conectar-se com os outros
Este artigo da bDAO Newsletter tem ótimos conselhos sobre como ter sucesso na vida de DAOs e ser reconhecido e recompensado por seus colegas.
O interessante é que prêmios peer-to-peer tendem a ser uma parte significativa da estrutura de remuneração e adicionam uma camada de benefícios sociais para membros ativos da DAO. ‘Gorjetas’ via Collab.Land, assim como rodadas mensais do Coordinape dentro da DAO são maneiras novas de membros recompensarem uns aos outros, algo que não dá pra acharno mundo corporativo. Gorjetas são integradas no Discord do Bankless e permitem que os membros enviem BANK diretamente aos colegas sem taxas, como, literalmente, ‘tokens of appreciation’ (provas de apreciação) pelo valor contribuído.
Mais de um milhão de tokens BANK foi presenteado até o momento, mostrando que esta é uma ferramenta muito usada dentro da comunidade e um mecanismo de recompensas ótimo e descentralizado.
O Coordinape é outra maneira de distribuir BANK entre membros. Tipicamente em intervalos mensais, uma certa quantidade de BANK é separada para rodadas do Coordinape, onde cada membro distribui uma alocação de fundos para outros membros que eles acreditam ter valor adicional.
Liquidez
Sem uma liquidez verdadeira, o preço de um token tende a ser instável, então qualquer projeto naturalmente terá este tópico em sua lista de prioridades. Pools de liquidez oferecidos pelo SushiSwap, Uniswap e Balancer recompensam as pessoas por providenciar liquidez, dando a estes titulares de BANK dispostos a poolar seus tokens acesso ao yield das taxas de trading (e às vezes da emissão de token) da plataforma em particular.
A BanklessDAO utilizou o Olympus Pro para ter uma porção de sua própria liquidez, uma estratégia usada por muitos protocolos de DeFi para diversificar seus tesouros e participar na criação do mercado. O conceito de protocolos serem donos de liquidez é uma inovação recente que descrevi em meu artigo sobre a Klima DAO. Em vez de pagar yield farmers para providenciar liquidez, o protocolo emite BANK descontado com um mecanismo de título para tokens de liquidez. BANK pode ser comprado com um desconto e a BanklessDAO, usando o Olympus Pro, pode acumular mais da sua própria liquidez lucrando com as taxas que os usuários pagam por trocar tokens.
Distribuição e Lançamento Justo
A reserva total de um bilhão de BANK foi distribuída à comunidade Bankless (mais aqui) e ao tesouro da DAO. Para garantir que fosse um lançamento justo, os fundadores da Bankless LLC (quem teve a ideia e fez o trabalho inicial para tirar a DAO do chão) não receberam nenhum token do lançamento. Em vez disso, de um jeito verdadeiramente DAO eles lançaram uma proposta gênese logo após o lançamento, que permite que todo titular de BANK tenha voz sobre alocar 250 milhões de BANK do tesouro à LLC. A proposta foi aprovada, deixando o BANK com a seguinte distribuição:
Distribuição do token BANK no lançamento
50 milhões de BANK para o tesouro da BanklessDAO como liquidez inicial.
250 milhões da BANK para a Bankless LLC, investidos ao longo de 3 anos, começando após 6 meses.
300 milhões de BANK para a comunidade como uma recompensa retroativa por apoiar o ecossistema inicial.
400 milhões de BANK para o tesouro da BanklessDAO, investido de forma linear ao longo de 3 anos.
De acordo com o Forefront, o BANK é agora o token social mais popular, com cerca de 4300 donos até o fechamento deste artigo.
Criação de Valor e Captura de Valor
Ver o token ser tão distribuído na comunidade levanta a questão de como o token captura o valor criado. Por que toda essa gente fica com os tokens? Certamente muitas delas enxergam a comunidade por trás e o que ela produz, e então ficam com os tokens, antecipando coisas ainda maiores a serem construídas no futuro. Neste caso, o token providencia um tipo de titularidade fracional da DAO na comunidade. Outros podem comprar somente como investidores, especulando um aumento no preço, à medida que mais pessoas começam sua jornada na Web3 entrando em DAOs como a BanklessDAO.
Muitos concordam que estamos no começo deste espaço, e se mais pessoas verem que pode ser muito divertido trabalhar desta maneira livre e flexível, colaborando com outros indivíduos realizando suas vontades, mais e mais sairão dos seus empregos tradicionais e seguirão algo que têm paixão por. Podem acabar criando valor para a BanklessDAO escrevendo conteúdo, produzindo podcasts, desenhando NFTs ou construindo ferramentas de DAO, por exemplo. O diagrama abaixo é como eu vejo o valor fluindo dentro do ecossistema. O verde significa o valor fluindo para a BanklessDAO, o vermelho significa o valor fluindo para fora da BanklessDAO.
A Outlier Ventures propôs o modelo de valor intrínseco de comunidade para medir o valor derivado de pertencer a uma comunidade. Um conceito como este faz sentido, mesmo que seja difícil quantificar algo tão diverso quanto a BanklessDAO e o valor que pode ser derivado da sua comunidade. Um bom jeito de medir isto pode ser quantas pessoas estão dispostas a trabalhar em troca de BANK, ou comprar BANK e depois guardar aquele BANK para reter acesso e desfrutar das vantagens de estar na comunidade. Se esse número continuar a crescer, então a comunidade tem seriedade, e o valor daquele crescimento pode então ser refletido no valor do token.
Depois de escrever isso, eu pensei sobre a razão de eu guardar BANK. É um token criado do ar rarefeito, apoiado por nada, e se a comunidade perdesse a crença nessa possibilidade, então provavelmente não haveria demanda suficiente para dar a todos uma saída para outros tokens. Além disso, ele nem paga um dividendo. Mas ainda assim, eu não vendi nenhum dos meus BANKs. É difícil descrever, mas guardá-lo faz a pessoa se sentir parte da comunidade.
Como escritor, isso me dá acesso a um mecanismo muito profissional de edição e publicação, melhorando muito os meus artigos. A DAO providencia uma plataforma onde meu conteúdo pode ser publicado e uma audiência de mais de 45 mil pessoas no Twitter. O token me dá acesso a tudo isso, e é uma troca favorável para um escritor na Web3.
Conclusão
O token também une várias pessoas ao redor do mundo para realizar projetos. Isso também gera muito valor. É fácil encontrar grandes pessoas para colaborar e criar coisas interessantes juntos. Além disso, há várias pessoas com quem você pode aprender e crescer, e sempre há mentes novas entrand, adicionando sua experiência pessoal neste conjunto de talentos. É livre de qualquer limite tradicional - trabalhar para uma DAO é como ser freelancer, mas com uma comunidade de pessoas que pensam parecido. Membros da DAO irão construir grandes coisas, e o token BANK os une a uma meta comum, incentivando a criação de valor.
E isso foi só nos últimos 3 meses! A parte mais maluca foi que eu provavelmente não vi metade do trabalho sendo feito. Tokens sociais estão apenas começando! Dê titularidade à sua comunidade e veja o que acontece!
Os resultados foram incríveis de ver. Eu recomendo ler o resumo do 0xLucas das conquistas da Season 2. De painéis analíticos para DAOs (DAO Dash), para repensar a indústria dos serviços com o Bankless Consulting, e uma plataforma de educação Web3 (Bankless Academy), há muito potencial nestes projetos da comunidade. A iniciativa ainda está no começo - lembre-se que esta DAO começou em maio de 2021 - mas já percorreu um caminho longo.
A DAO e o token social BANK são os mecanismos para lançar este potencial e encorajar a realização dos corações secretos dos membros para seguir o estilo de vida bankless. Tenho certeza que será um projeto para grandes coisas a vir.
Sobre o Autor
Florian Strauf é um escritor técnico explorando e visualizando as tokenomias de vários projetos Web3. Tem interesse em colaborar em tokenomias e descobrir novos protocolos? Junte-se ao Discord do tokenomics.
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