⚡ Lightning Network ⚡
PODER DOS PAGAMENTOS INSTANTÂNEOS COM BITCOIN
Prezada Nação Bankless,
A rede base do Bitcoin tem se mostrado segura e com um ótimo nível de descentralização ao longo dos anos, mas nem tudo é perfeito.
Para se tornar um meio de pagamento do dia-a-dia, o Bitcoin precisa de alternativas de escalabilidade que possam agregar a rede e proporcionar pagamentos instantâneos. Por isso, soluções como a Lightning Network são muito bem-vindas.
Neste relatório em parceria com a Criptomaníacos, estamos trazendo uma análise da Lightning Network como solução de escalabilidade.
Como ela funciona? Quais as vantagens? O que os dados on-chain revelam sobre o uso da LN? Essas são algumas respostas que pretendemos responder.
Os relatórios da Criptomaníacos são produzidos pela Equipe de Research composta pelo Fabrício Santos, Lucas Nakata (Naks) e Jonas Emidio (Jow). O relatório completo com informações complementares pode ser acessado aqui.
Boa leitura!
Introdução
O crescimento das segundas camadas como um todo, a exemplo da Optimism e Arbitrum na rede Ethereum, deu um salto no ano de 2023 apontando para uma tendência em cripto.
Cada vez mais, os ecossistemas em cripto ganharam complexidade e eficiência por meio de diversas camadas cumprindo funções diversas, mas fixadas na segurança e robustez das camadas-base.
Com o ecossistema da rede Bitcoin isso não será diferente. A rede criada por Satoshi continuará preservando a segurança e a descentralização. No entanto, outras camadas cumprirão um papel fundamental para trazer escalabilidade.
Neste relatório iremos abordar uma das melhores soluções de escalabilidade da rede Bitcoin, a Lightning Network (LN).
A natureza do Bitcoin e o problema da escalabilidade
O Bitcoin é, de longe, a rede blockchain mais sofisticada em termos de segurança e descentralização. Desde 2009, com a criação do primeiro bloco da rede, o projeto de Satoshi Nakamoto tem provado isso de forma incontestável.
Mas não é segredo que a rede não consegue ter uma escalabilidade para processar milhares de transações por segundo a ponto de desempenhar o papel de ser um meio de pagamento cotidiano como um cartão de crédito Visa, por exemplo.
A Visa é capaz de processar mais de 24 mil transações por segundo em sua rede de pagamento, mas segundo o diretor financeiro da Visa, Vasant Prabhu, esse número pode subir para 65 mil.
O TPS (transações por segundo) da rede Bitcoin é relativamente baixo em comparação com outras redes de pagamento, como Visa ou Mastercard.
O Bitcoin pode ter um TPS de 7, mas há um tempo de espera de cerca de até 10 minutos entre a validação e criação de um novo bloco.
Para lidar com esses problemas de escalabilidade, várias soluções têm sido propostas e implementadas na rede Bitcoin.
Uma das primeiras foi a implementação de blocos maiores, que aumentou a capacidade da rede de processar transações.
No entanto, isso fez com que o tamanho da blockchain também crescesse, tornando mais difícil para os nós da rede o armazenamento e a sincronia de todas as transações.
A Lightning Network é uma solução inteligente pensada para otimizar a escalabilidade da rede em uma segunda camada e prover para os usuários do BTC uma forma de pagar aquele cafezinho na padaria ou qualquer micro pagamento entre pessoas.
Lightning Network e os micro pagamentos
O título do whitepaper escrito por Satoshi Nakamoto, Bitcoin: um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto (tradução livre), é visto pelos menos esclarecidos como o primeiro erro de Satoshi.
Como milhões de pessoas conseguirão pagar suas contas rotineiras com BTC em escala global, se a rede é lenta e cara?
Uma mulher faz compras em uma loja que aceita bitcoins em El Zonte, La Libertad, El Salvador, 4 de setembro de 2021. Fonte: Sou de Canoas.
Para entender melhor esse ponto, precisamos olhar da seguinte perspectiva: a economia global tem a grosso modo diversas escalas de uso. Para simplificar o argumento e torná-lo mais didático, vou dividir essa escala em duas.
Na primeira, temos as grandes transações de dinheiro feitas por grandes instituições financeiras, grandes empresas e países. Nesta escala, trilhões de dólares são movimentados a depender de um sistema financeiro que funciona de segunda a sexta-feira.
Em outra escala, temos as pequenas transações comerciais do cotidiano. O pão na chapa no barzinho no final de semana. A compra do mês no supermercado. O pagamento de um serviço feito no carro, entre outros.
Diante das duas possibilidades de uso, hoje sabemos que o Bitcoin está mais ajustado para o primeiro caso citado acima.
Segundo o próprio Banco Mundial, uma transação bilionária tem o valor médio global de 200 dólares e pode levar dias para ser concluída.
No caso do Bitcoin, a mesma transação pode custar menos de 5 dólares e levar 10 minutos para ser finalizada, além de funcionar de segunda a segunda.
E quanto ao cafezinho?
A verdade é que nenhuma rede blockchain consegue em uma única solução prover segurança, descentralização e escalabilidade à nível global.
Para Satoshi, entre o gasto na padaria, a segurança e a descentralização da rede, ele optou pelas duas últimas.
Mas esse está longe de ser um problema para o Bitcoin.
A Lightning Network é uma solução incrível de segunda camada que possibilita micro pagamentos sem sobrecarregar a rede base. Ela é escalável e global.
Como ela faz tudo isso?
Como a LN funciona
A Lightning Network é uma solução para a escalabilidade da rede Bitcoin que permite transações fora da cadeia principal do Bitcoin, reduzindo o congestionamento da rede.
A ideia principal por trás da Lightning Network é a criação de canais de pagamento entre usuários individuais, que podem ser usados para realizar transações off-chain, sem a necessidade de confirmação em cada bloco da blockchain do Bitcoin.
Esses canais são criados por meio de contratos inteligentes e utilizam a camada base do BTC, que garante a segurança das transações e permite que as transações ocorram dentro do canal criado.
Por exemplo, se Maria quiser enviar Bitcoins para João, eles podem criar um canal de pagamento entre si e trocar Bitcoins diretamente, sem a necessidade de confirmar cada uma das transações na blockchain principal.
O canal é garantido por um contrato inteligente que estabelece as regras para a transação, incluindo a quantidade de Bitcoins que estão sendo transferidos e o tempo em que o canal permanecerá aberto.
Tudo isso é feito sem a necessidade de confiança entre as partes.
Para a rede Bitcoin, as únicas transações registradas são a abertura do canal e o fechamento.
Infográfico explicando o funcionamento da Lightning. Fonte: Voltage.
Além disso, a Lightning Network permite que os canais de pagamento sejam conectados em uma grande rede.
Por exemplo, se Maria tem um canal de pagamento com João e João tem um canal de pagamento com Pedro, Maria pode enviar Bitcoins para Pedro por meio do canal de pagamento estabelecido entre João e Pedro, sem a necessidade de abrir um canal de pagamento direto com Pedro.
Adoção desde a criação
De acordo com o relatório da Mckinsey Global Payments Report de 2022, os sistemas de pagamentos em dinheiro caíram cerca de 16% em relação aos anos anteriores, apontando uma crescente adoção por sistemas de pagamentos online.
O mundo está virando digital. Isso já é uma realidade.
A adoção da Lightning Network está diretamente relacionada à adoção do Bitcoin. Segundo o relatório, “Bitcoin: Knowledge and Perceptions Block, Inc. Report 2022, da Block XYZ , a maioria dos usuários do Bitcoin está localizada em países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França e Brasil.
No entanto, essa tendência tem mudado. De acordo com o relatório “The 2022 Geography of Cryptocurrency Report” da Chainalysis, os mercados emergentes têm dominado o índice de adoção global de Bitcoin em 2022 e 2023.
Os usuários em países de renda média e média baixa geralmente confiam no Bitcoin para enviar remessas, preservar suas economias em tempos de volatilidade da moeda fiduciária.
Vale lembrar que grande parte desses países sofrem com inflação descontrolada, alta interferência política na economia e baixa liberdade financeira.
O Brasil, surpreendentemente, ocupa o 7º lugar na lista de adoção mundial.
A Lightning Network tem crescido de forma notável desde que foi lançada. Segundo o site bitcoinvisuals.com, a rede tinha apenas 105 nós em janeiro de 2018.
Em março de 2023, a rede já possuía mais de 17.000 nós e mais de 76.000 canais de pagamento abertos. Isso representa um aumento de mais de 1.000% em menos de 5 anos.
Número total de nós e canais abertos. Fonte: bitcoinvisuals.com/lightning
Ecossistema da Lightning Network
A Arcane Research tem sido fundamental na publicação de relatórios detalhados da Lightning Network com o “State of Lightning Network Volume 2” publicado em abril de 2022.
O Ecossistema da Lightning Network. Fonte: https://arcane.no/
Conforme é possível notar pela imagem acima, o ecossistema da segunda camada teve um crescimento extraordinário como meio de solução de escalabilidade.
Entretanto, existe muito espaço para crescer. No momento, carteiras, soluções de pagamentos, jogos, serviços bancários e muito mais, já foram criados, exemplos:
Neobanks
Neobanks são empresas fintech que utilizam a rede Lightning do Bitcoin para enviar e receber moedas fiduciárias. Por exemplo:
A Cash App é um serviço de pagamento lançado em 2013, desenvolvido pela Block de Jack Dorsey (Ex CEO do Twitter). A empresa anunciou que os usuários do Cash App podem escolher serem pagos em Bitcoin. Esses usuários com um Cartão Cash App podem receber uma parte do depósito recorrente de seu salário em bitcoin sem taxa de transação.
Carteiras Lightning
As Lightning wallets ou carteiras da Lightning, são soluções conectadas à segunda camada da rede que permite os usuários guardar, enviar e receber BTC. Essas carteiras estão disponíveis para qualquer sistema iOS e Android.
Games, Streaming e Música
WavLake Music Streaming é uma plataforma de streaming de música integrada à rede da Lightning com o objetivo de financiar a comunidade artísticas por meio de um “modelo de financiamento direto”, onde fãs podem enviar sats enquanto assistem a uma apresentação.
Zebedee Games é uma infraestrutura para desenvolvedores integrarem transações em tempo real de Bitcoin em seus jogos usando a LN.
Conclusão
Acredito que nesse momento já ficou claro que o uso de LN adiciona a rede Bitcoin maior adoção e facilidade para fazer micro pagamentos, expandindo o uso da rede mais descentralizada da criptosfera potencializando o uso no cotidiano.
As aplicações em potencial que a LN proporciona podem, em um futuro próximo, facilitar o nosso dia a dia com pagamentos de serviços e produtos. Isso pode tornar o uso do BTC mais comum do que imaginamos hoje.
O paradigma mudou. Basta olhar com atenção para os sinais e mergulhar de cabeça no ecossistema Bitcoin.
Além do relatório sobre a Lightning Network, a Criptomaníacos oferece também uma série de relatórios gratuitos sobre diversos temas como Staking no Ethereum, Criptos de Inteligência Artificial e muito mais! -> Link dos relatórios
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Este artigo tem mero caráter informativo e educacional, não servindo de recomendação de compra ou venda para nenhum ativo.
As informações utilizadas na confecção deste relatório são públicas. Não se oferece nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão dessas informações.
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Muito bom pessoal, parabéns!!