Ethereum: O cenário dos jogos com dinheiro
Ethereum é um lugar para construir coisas que competem por valor
Prezada Nação Bankless,
Todos os protocolos de dinheiro são apenas jogos econômicos competindo para capturar mais ETH? Isso é o que David Hoffman explora no artigo de hoje.
David escreveu algumas das melhores postagens sobre Ethereum e dinheiro criptográfico. Novos modelos, novos paradigmas e novas maneiras de pensar sobre esses novos sistemas de criptografia de dinheiro.
- RSA
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Ethereum: O cenário dos jogos com dinheiro
Pelo contribuidor Bankless: David Hoffman, COO da RealT e host do POV Crypto
A teoria dos jogos é um assunto fascinante. Bem como as criptomoedas, é altamente interdisciplinar e tangencial a basicamente tudo no mundo.
Aprendendo mais sobre a teoria dos jogos, descobre-se seus paralelos com o modo de viver a própria vida. Somos todos agentes racionais, interessados em melhorar nossas vidas. Todos nós devemos tomar decisões sobre que direção tomar, às custas de todas as outras direções possíveis. Isso torna cada decisão que tomamos uma espécie de jogo.
“Se eu comprar a Apple em vez do Google, meu portfólio irá se apreciar?”
“Eu chuto de trivela ou com o pé do peito?
“Se eu namorar Alice, em vez de Sarah, isso me deixará mais feliz?”
“O que eu quero mais: pizza ou hambúrgueres?”
“Eu me torno amigo desse indivíduo ou não vale a pena?”
“Eu bebo aquela cerveja extra, mesmo tendo compromisso 6h da manhã?”
Todos esses são jogos de uma única partida que jogamos dentro do grande jogo da vida.
A vida é o conjunto cumulativo de muitos jogos individuais.
Viver é sobre maximizar valor. A teoria dos jogos (ou especificamente, a teoria da decisão) trata das escolhas que os agentes racionais fazem para atingir esse propósito. À medida que avança na vida, você toma decisões que são escolhas conscientes ou inconscientes sobre a melhor forma de encontrar valor no mundo. “Se eu comprar a Apple, seu valor aumentará?” é uma escolha muito óbvia sobre como maximizar o valor. “Se eu namorar Sarah, isso vai funcionar?” ainda é sobre como maximizar valor, mas em termos diferentes. “Coloquei muita manteiga no meu pão?” também tem a ver com maximizar valor, mas de forma menos óbvia.
Um "agente racional" não significa necessariamente um indivíduo consciente. Yuval Noah Harari em sua obra-prima Sapiens ilustra como todos os organismos são “algoritmos que maximizam a sobrevivência e a reprodução”. Somos todos algoritmos que fazem escolhas para otimizar a sobrevivência e reprodução. Quando não comemos o suficiente, nosso algoritmo nos deixa com fome; se não bebemos o suficiente, ficamos com sede. Se estamos solitários, procuramos outros.
Yuval usa o exemplo de um macaco faminto, pendurado nas árvores na selva. Ele vê uma banana e quer comê-la, mas está ao lado de um leão. O macaco deve fazer uma escolha ... um cálculo sobre qual decisão tomar. O risco de ser comido pelo leão é muito grande? Ele pode encontrar bananas em outro lugar? Talvez o leão acabou de comer e não está interessado em mais comida. Quão rápido o macaco pode pegar a banana? Essas decisões se refletem nas emoções do macaco e, no final das contas, determinarão a escolha que o macaco fará. A evolução determinará se eles fizeram a escolha certa ou não.
O Jogo da Vida
O Jogo da Vida é jogado em um espaço tridimensional que chamamos de “o universo”. As regras do jogo são as leis da física, e os jogadores do jogo são todas as formas de vida individuais.
O objetivo do Jogo da Vida é capturar valor. Há muito valor circulando por aí, então esse esforço acaba convergindo para a competição. Os animais competem por companheiros, comida, abrigo. Os humanos fazem a mesma coisa; o mercado de encontros, o mercado imobiliário, o mercado de ações ... (não competimos mais por comida, mas também somos obesos sistemicamente). Os humanos evoluíram para competir dentro dos mercados, ao invés do Serengeti.
Estabelecendo novas regras para a vida
Às vezes, as pessoas usam uma estratégia para obter valor que custa aos outros. Roubo, violência, assassinato são estratégias que alguém pode usar para ganhar vantagem na vida, às custas de outra. É fácil ter mais valor se você simplesmente roubá-lo das pessoas que trabalharam para criá-lo.
Mas isso deixa as pessoas chateadas, e então os humanos se uniram para criar essas instituições chamadas de "governos", que têm o poder de adicionar novas regras, chamadas de "leis", ao jogo da vida. Agora, além de seguir as leis da física, você também precisa seguir as leis do governo.
Este é o papel do Governo, de forma geral: Gerar e fazer cumprir um novo conjunto de regras que permitam uma competição justa de valor.
Vida, liberdade e a busca pela felicidade
Valor analógico
O valor pelo qual os humanos competem atualmente é o valor analógico. Imóveis, dólares, ouro, ações de empresas, amantes, etc. são todos encontrados em formas físicas no mundo real.
Desde o início dos tempos, os humanos só jogam jogos analógicos. A competição por comida e companheiros é a mais análoga. As coisas começam a deixar de ser "analógicas" no mundo moderno. As empresas não são digitais, mas também não são exatamente tangíveis. O dinheiro fiduciário tangível só tem valor por causa dessa camada de crenças intangível sobre ele.
As crenças compartilhadas são os precursores do valor digital.
Bitcoin: o primeiro jogo digital
Bitcoin é um grande jogo. Bitcoin é um conjunto interligado de partes interessadas (jogadores) e incentivos estabelecidos por protocolo (regras). A escassez de BTC impulsiona a demanda, que cria valor, que cria poder de processamento, que cria segurança, que cria o proposições de valor, que cria mais demanda ...
Também é um jogo de acumulação. Quem pode acumular mais BTC? Escrevi sobre isso em um antigo artigo: Bitcoin: Promotor do Dilema dos Prisioneiros. Em resumo, Bitcoin é um grande jogo de Chicken reverso. A última pessoa a comprar perde; a primeira pessoa a comprar vence.
Bitcoin é o primeiro valor digital do universo. Todas as formas anteriores de valor eram analógicas, do mundo real, formas tangíveis de valor. No entanto, era uma forma digital de valor com apenas um jogo: o jogo Bitcoin.
Bitcoin = Um jogo digital de acumulação. Bitcoin a versão mais simples dos jogos digitais. O Bitcoin diz ao mundo: “Existem essas coisas escassas digitalmente! Vá procurá-las!”. O jogo do Bitcoin começou como uma prova de conceito e descobriu-se que um número razoável de jogadores quer jogar o jogo do Bitcoin.
Existem mais jogos digitais que podemos construir e jogar?
E se ficarmos cansados de “encontrar os Bitcoins!”? Existem jogos mais interessantes e complexos por aí?
Desenvolvendo Ethereum: o cenário para jogos infinitos
Ethereum é duas coisas:
Uma plataforma para jogar (Ethereum)
Um sistema nativo de pontuação (Ether)
Ethereum é referido como 'turing-completo'. O que isso significa é que qualquer jogo que possa ser imaginado pode ser construído. Isso mapeia para o mundo real: cada decisão que você toma é um pequeno joguinho dentro do Grande Jogo da Vida. A combinação dos componentes moleculares da matéria e as leis da física tornam o próprio universo "completo". O universo é o campo de jogo para todos os jogos possíveis.
É por isso que Ethereum é tão importante. É o universo digital dos jogos digitais. Todo o conjunto possível de todos os jogos digitais pode ser construído no Ethereum.
Ether: O Sistemas de Pontos
Todos os jogos, especialmente os econômicos, precisam de meios para medir os resultados. Ether é o sistema de pontos para medir e marcar jogos. Se o seu jogo capturar mais ETH do que os outros, você está ganhando! Se você acessar o DeFiPulse.com, verá literalmente um troféu de 1º lugar, medalha de prata de 2º lugar e bronze de 3º lugar para as aplicações que mais capturaram ETH.
Esse é o Placar do Ethereum
No excelente livro de David Graeber "Debt: The first 5,000 years", ele ilustra como o dinheiro moderno e os sistemas econômicos se desenvolveram.
Os governos emitem dinheiro para o público
Os governos anunciam que vão cobrar impostos, denominados nesse dinheiro
As pessoas precisam encontrar maneiras de ganhar dinheiro para pagar impostos
As pessoas criam negócios que geram receita para pagar impostos
Neste novo sistema econômico digital:
Ethereum é o governo
Ether é o dinheiro
As taxas de transação são os impostos.
Fazendo cumprir as regras
As regras do Ethereum são aplicadas pelo EVM (Ethereum Virtual Machine, ou Máquina Virtual do Ethereum). O EVM é o que determina se as ações executadas no Ethereum são válidas ou inválidas. No mundo físico, o EVM é igual às leis da física. Nada pode acontecer NUNCA no Ethereum, a menos que seja aprovado pelo EVM.
Leis da Física: Leis do Governo :: O EVM: Contratos Inteligentes
Mas há um segundo conjunto de regras também sendo desenvolvido. Ferramentas padronizadas como ERC20, ZK-Snarks, state channels, Plasma, Rollups, Meta-Tx ou qualquer outra peça de infraestrutura construída em Ethereum representam regras de como o valor é gerenciado. Essas ferramentas não estão embutidas no protocolo, da mesma forma que as leis governamentais não são leis da física. Mas segui-los quando apropriado geralmente tornará sua vida mais fácil e bem-sucedida. Essas regras podem ser combinadas, ordenadas e empilhadas para gerar estruturas operacionais dentro do Ethereum.
Chamamos essas estruturas de "aplicações"
Aplicações Capturam Valor
Antes da explosão do DeFi / Finanças abertas no Ethereum, o Ethereum estava em busca de uma narrativa. O ‘supercomputador global’ deveria ter sido ‘computador econômico global’, que é apenas outra maneira de dizer ‘uma plataforma global da Internet que governa o valor’, mas nossa compreensão de ‘O que é Ethereum’ faltava na época.
O DeFi no Ethereum encontrou o product market fit (adequação do produto no mercado) porque alavanca os dois componentes do Ethereum, a plataforma (o EVM) e o valor (Ether (ETH)), para produzir algum produto ou serviço que seja relevante para os usuários do Ethereum.
Vamos dar uma olhada na lista de jogos da Ethereum que atualmente estão conseguindo capturar a ETH.
Aplicação: MakerDAO
makerdao.com
Mecanismo de captura de ETH: Coloque ETH, retire DAI
ETH capturado: 3,1M ETH
MakerDAO também é o aplicativo mais interessante do Ethereum, porque gera uma dimensão inteiramente nova dentro do Ethereum. Onde Ethereum é o cenário para Jogos de Captura de ETH, MakerDAO gera um cenário totalmente novo: Jogos de Captura de DAI. Todo uma nova forma de valor se emerge.
Quando outras aplicações capturam DAI, o MakerDAO captura a quantidade de ETH necessária para atender à demanda de DAI.
Aplicação: Compound
compound.finance
Mecanismo de captura de ETH: Acesso a liquidez de ativos; retornos em cima do fornecimento de liquidez para esses ativos.
ETH capturado: 1,5M ETH
Se você tem 10ETH, e precisa de uma grana, mas não quer vender, você pode colocar os ETH dentro do Compound.
Aplicação: dYdX
dydx.exchange
Mecanismo de captura de ETH: Exposição alavancada ao preço do ETH
ETH capturado: 65k ETH
Se você tem 10 ETH, mas quer que o preço se comporte como 40 ETH, dê dYdX seu ETH.
Aplicação: Uniswap
uniswap.org
Mecanismo de captura de ETH: 0,3% de taxa para fornecedores de ETH/Token
ETH capturado: 1M ETH
Se você tem 10 ETH, mas quer trocar isso por DAI, dê Uniswap seus ETH. Se você tem 10ETH e o equivalente disso em USDC (ou qualquer outro token), e não quer vender nenhum deles, seja um fornecedor de liquidez para esse par de ativos e ganhe taxas de negociação para cada troca ETH/USDC feita
Aplicação: Pool Together
pooltogether.com
Mecanismo de captura de DAI: 0,3% de taxa para fornecedores de ETH/Token
DAI capturado: 1M ETH
PoolTogether é um aplicativo de captura de DAI. Isso significa que MakerDAO é capaz de capturar ETH, a fim de fornecer DAI para PoolTogether.
Jogos de dinheiro
‘Jogos de dinheiro’ são um lado relativamente desconhecido do Ethereum ao qual estou tentando me expor.
Aplicativos como MakerDAO, Compound, Uniswap são jogos Single-player (uni-jogador). Você está jogando sozinho; quaisquer ganhos ou perdas que você obtenha são por causa de suas ações, e apenas suas ações.
Os jogos de dinheiro são jogos Multi-Player (com vários jogadores). Um 'Jogo de Dinheiro' é um aplicativo que permite que vencedores e perdedores ganhem mais dinheiro. Ao jogar um jogo de dinheiro, você está tentando ganhar o dinheiro de outras pessoas, e elas estão tentando ganhar o seu também.
Jogos de dinheiro são jogos no sentido tradicional da palavra. É um jogo competitivo, jogador contra jogador, com um conjunto de regras, movimentos possíveis e vencedores e perdedores claramente definidos (definido por quanto Wei você ganhou!).
Jogo: Proof of Weak Hands, PoWH3D
powh.io
O jogo Proof of Weak Hands é centrado em torno de uma curva relacional que emite um token, P3D, por um determinado preço, conforme determinado pela curva. Quando você compra P3D da curva relacional, você é cobrado uma taxa de câmbio de 10%. Comprar 10 ETH de tokens P3D implica em um pagamento de 1 ETH em taxas. Esses 10% de ETH são então distribuídos a todos os detentores de tokens P3D. Na verdade, todas as transações (compra / venda / transferência) de token P3D incorrem em uma taxa de 10%, com a taxa sendo paga a todos os outros titulares de P3D.
Ao entrar no jogo, você entra com uma perda de 10%. Se você sair do jogo, terá outra perda de 10%. Se você comprar 10 ETH de token P3D, receberá 9 ETH de token P3D. Se você vender imediatamente todos os seus tokens P3D, receberá 8,1 ETH. Se você fizer isso, você será péssimo neste jogo.
Se, no entanto, você entrar no jogo com 10 ETH e receber 9 ETH de tokens P3D, e reter os tokens P3D e nunca vendê-los, receberá dividendos constantes de todos os outros jogadores que compram / vendem / transferem seus Tokens P3D.
É por isso que é chamado de prova de mãos fracas. O token P3D recompensa as pessoas que compram cedo e nunca vendem. (Bitcoin?). Você ganhará o jogo se sair do PoWH3D com mais ETH do que começou. Você perde o jogo se não o fizer.
A equipe por trás do Powh3d também configurou incentivos de compra adicionais, para adicionar ainda mais possibilidades ao token P3D. O primeiro é um sistema "MasterNode", no qual se você tiver 100 tokens P3D, você pode receber um link de indicação que lhe dá uma parcela maior de todos os novos compradores em sua primeira taxa de compra de 10%.
Esse é um pequeno incentivo para comprar muitos tokens P3D. Mesmo que você não queira compartilhar um links de indicação, se você acha que os outros irão, você ainda se beneficiará por comprar tokens P3D antes de todos os outros, e de segurar os seus tokens P3D mais do que todos os outros que forem jogando.
Ethereum: A plataforma para jogos de captura de valor
Ethereum é uma plataforma virtual. É um ambiente de código aberto para construir e jogar jogos.
Aplicações ponto-a-ponto não se saem tão bem quanto aplicações ponto-a-contratos quando se trata de volume e liquidez.
Peer-2-peer Apps
Dharma.
0x Corretora
Apps de peer-2-contract
MakerDAO.
Uniswap.
dYdX.
Compound
Aave
Pooltogether
A diferença entre aplicativos P2P e aplicativos P2C é que, com aplicativos P2C, você não precisa encontrar uma contraparte para usar a aplicação. Em MakerDAO, você pode apenas enviar ETH em um cofre. Em Uniswap, você pode apenas trocar ETH por outro token. No Compound, você acabou de colocar ETH, e consegue pegar emprestado qualquer outro token. São os contratos que tornam as coisas líquidas.
No entanto, isso significa que todos os contratos devem ter muitas considerações. A maneira pela qual DeFi é confiável é através da colateralização excessiva. O excesso de valor deve estar disponível, para que nunca seja possível haver uma falha na aplicação.
Como resultado, as aplicações devem trancar a ETH.
Cada aplicação cria um incentivo para que pessoas coloquem ETH dentro dela. Boas aplicações criam bons incentivos e captam algum ETH. Grandes aplicações criam melhores incentivos e captam ainda mais ETH.
O futuro do Ethereum é uma plataforma de aplicativos P2C
Estamos vê-los emergir hoje. A maioria está em beta, a maioria tem backdoors e alguma porcentagem desconhecida tem bugs. No entanto, todos em Ethereum sabem que uma aplicações livres de backdoor, segura e totalmente autônoma é o padrão de ouro para os contratos em Ethereum.
Ethereum será bem sucedido quando sua plataforma infinita de protocolos autônomos que são livremente acessíveis a todos, começar a fornecer serviços e produtos aos seus usuários.
Pelo fato de o Ethereum ser o primeiro e principal sistema financeiro que não requer a confiança em um terceiro intermediário em suas interações, todos esses protocolos autônomos devem ter uma fonte nativa de ETH para fornecer seus serviços. Essa confiança é alcançada por garantia, e o ETH é o único ativo nativo em Ethereum. Todos os protocolos no Ethereum precisam de ETH para fornecer seu serviço.
Ethereum: A Casa
Ethereum tem a sua própria aplicação nativa: Staking
Staking é a aplicação nativa da Ethereum. Coloque seu ETH dentro do contrato de staking, receba retornos denominados em ETH.
Quando um indivíduo submete a ETH para uma aplicação DeFi, eles estão dizendo "O ETH que eu coloco dentro do Maker/Compound/Uniswap fornecerá maior rendimento/utilidade/retornos para mim, do que se eu fosse fazer o stake no Ethereum."
Todos os aplicativos competem com staking.
Finanças é inerentemente vinculado ao risco. Finanças é sobre fazer uma aposta no futuro, e posicionar-se hoje em sua crença sobre como o futuro se desdobrará. Colocar seu ETH em DeFi é correr risco. Como alternativa, fazer staking de seu ETH é assumir a taxa livre de risco. É dizer que o risco/retorno está em favor do Staking, e nenhum aplicativo DeFi é capaz de lhe fornecer um retorno melhor (você que acha).
O Jogo do Bitcoin vs o Jogo do Ethereum
Bitcoin
O jogo Bitcoin é revolucionário e simples. Os 21 milhões de Bitcoins são os primeiros ativos escassos na Internet, e é gerado uma corrida global para encontrar e capturar todos eles. No entanto, os únicos jogadores do jogo de Bitcoin são jogadores humanos; Não há capacidade para os não-humanos para jogar o jogo Bitcoins. Além disso, jogando o jogo de Bitcoin, finalmente, chega-se a um final. Depois de ter um número suficiente de bitcoins, o que vem depois? Uma vez terminado jogando o jogo, não há mais nada para fazer.
Ethereum.
Ethereum tem algumas vantagens importantes que tornam seu jogo muito mais divertido. Primeiramente, é uma mistura de jogadores humanos e jogadores de computador. As aplicações em Ethereum são não humanas, mas ainda estão "no jogo".
As máquinas que jogam no Ethereum (aplicações) estão tentando coletar o máximo de ETH possível, assim como os humanos estão. De fato, as aplicações em Ethereum coletam ETH fazendo produtos e serviços úteis que convencem outros humanos ou computadores a participarem com seu ETH.
O jogo nunca termina. Não existe nenhum cenário de jogo final no Ethereum. É uma constante que não tem fim. Há sempre novos Ether a serem capturados. Há sempre novas aplicações que podem ser construídas. Há sempre novas pessoas capazes de jogar o jogo do Ethereum.
Há sempre uma razão para jogar o jogo do Ethereum.
Conclusão
A captura de valor é uma parte inerente da vida. O significado da vida é vinculado a quanto valor você pode capturar e experimentar à medida que avança através dele. A evolução seleciona organismos que são bons em obter valor. No mundo real, no entanto, o valor é percebido e subjetivo; todos nós alcançamos a felicidade de forma diferente.
Ethereum é um novo plano de existência, com um novo sistema de valor e novos jogadores. O valor em Ethereum é denominado em ETH e é totalmente objetivo. Organismos em Ethereum são aplicações de código aberto, e cada um competir para capturar ETH.
Ethereum tem seu próprio mecanismo de captura de valor. É "a casa" de um cassino e tem uma vantagem injusta sobre todas as outras aplicações; Emissão de éter para stakers. A emissão de Ether torna a competição de aplicações pelo ETH mais difícil, da mesma forma que taxas de juros mais altas de um banco central tornam o acesso ao capital mais difícil.
O Universo: Ethereum :: Valor : Éter
Ações
Reflita: Ethereum é um grande jogo para capturar mais ETH?
Reflita: Como os aplicativos em Ethereum competem para capturar ETH hoje?
Preenchendo o cubo das habilidades
Ethereum como uma plataforma para jogar jogos econômicos que capturam Ether - você está evoluindo na camada de dinheiro do cubo de habilidades.
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Post Original: https://newsletter.banklesshq.com/p/ethereum-the-money-game-landscape
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